Planos de acompanhamento financeiro
Simples, transparente e adequado
Oferecemos diferentes formatos de acompanhamento, adaptados às necessidades do cliente. Cada plano destaca o compromisso com análise técnica e ética, sem prometer resultados ou vantagens garantidas. Consulte todos os termos antes de contratar.
Conheça nossa equipa
Especialistas comprometidos com análise ética e atendimento objetivo.
Luís Martins
Consultor Sénior
Especialidades
Mais de 15 anos de experiência em consultoria financeira independente.
Luís Martins
Consultor Sénior
Especialidades
Mais de 15 anos de experiência em consultoria financeira independente.
Mariana Gonçalves
Analista
Especialidades
Dedicação ao acompanhamento objetivo e análise centrada no cliente.
Mariana Gonçalves
Analista
Especialidades
Dedicação ao acompanhamento objetivo e análise centrada no cliente.
Ricardo Silva
Consultor Associado
Especialidades
Perfil analítico, dedicado a recomendações fundamentadas e imparciais.
Ricardo Silva
Consultor Associado
Especialidades
Perfil analítico, dedicado a recomendações fundamentadas e imparciais.
Sofia Barros
Coordenadora
Especialidades
Foco em comunicação direta, ética e organização dos processos internos.
Sofia Barros
Coordenadora
Especialidades
Foco em comunicação direta, ética e organização dos processos internos.
Como funciona o acompanhamento
Etapas para acesso a recomendações fundamentadas conforme o seu perfil e expectativas
Identificação do perfil individual
O cliente responde um breve questionário confidencial para definição do seu perfil, restrições e objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo.
Dados são tratados com rigor e mantidos sob confidencialidade, garantindo análise adequada à realidade do cliente.
Revisão e análise detalhada
A equipa avalia informações fornecidas, considerando fatores macroeconómicos e tendências, sem sugerir decisões imediatas ou prometer lucros.
O resultado desta etapa é um relatório de análise objetiva para o cliente ponderar.
Reunião de esclarecimento
Reunião destinada ao esclarecimento das dúvidas e sugestões de rotas possíveis, sempre respeitando a autonomia de decisão do cliente.
Todo o processo foca na comunicação transparente e adequação aos objetivos individuais.
Acompanhamento periódico opcional
Existe a possibilidade de contratação de encontros periódicos para avaliação de mudanças nas circunstâncias e análise contínua do portfólio.
O cliente pode ajustar a frequência de acompanhamento consoante a sua preferência e necessidade.
Preços e condições
Planos pensados para acompanhamento flexível conforme suas necessidades e sem surpresas
Plano Inicial Pessoal
-
Diagnóstico individual para análise inicial
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Reunião virtual de apresentação dos resultados
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Acesso a relatórios objetivos
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Canal de dúvidas por email
Plano Completo Familiar
-
Acompanhamento contínuo e reuniões mensais
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Análise detalhada do contexto familiar
-
Atualizações regulares com sugestões
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Atendimento reservado por videoconferência
Plano Consultivo Premium
-
Acompanhamento anual com revisões periódicas
-
Comunicação prioritária e dedicada
-
Relatórios e opiniões por escrito
-
Sessões de esclarecimento adicionais
Comparação objetiva de consultoria
Veja a diferença entre oloravivia e alternativas convencionais do mercado
Destacamos a independência, clareza e compromisso com transparência em relação às opções tradicionais.
oloravivia consultoria
Atendimento personalizado, sem afiliação institucional
Alternativa padrão
Foco em produtos ou planos vinculados a instituições
Imparcialidade e ética
Recomendações livres de conflito de interesse
Personalização
Enfoque real nas necessidades do cliente
Abertura de comunicação
Diálogo direto e reservado com consultor
Clareza das informações
Relatórios objetivos e linguagem acessível